O governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) anunciou nesta quinta-feira a oferta bem-sucedida no valor de US$ 3 bilhões de títulos verdes denominados em dólares americanos e euros.
A oferta inclui US$ 1 bilhão de títulos de 10 anos em dólares americanos, 1,25 bilhão de euros de títulos de cinco anos e 500 milhões de euros de títulos de 20 anos denominados em euros, com a fatia de 20 anos sendo a mais longa dos títulos verdes do governo em euros emitidos na região asiática até o momento, bem como a primeira oferta de títulos denominados em euros do governo da RAEHK.
Depois de um roadshow virtual em 15 e 16 de novembro, os preços dos títulos verdes foram definidos em 17 de novembro, com a taxa de rentabilidade para os títulos de 10 anos em 1,855%, os de cinco anos em 0,019% e os de 20 anos em 1,059%.
Apesar da recente volatilidade do mercado, os títulos verdes foram bem recebidos pelos investidores globais. Os títulos de 10 anos atraíram US$ 2,9 bilhões em pedidos, enquanto os de cinco anos e 20 anos atraíram mais de 2,2 bilhões de euros em pedidos.
Paul Chan, secretário financeiro da RAEHK, disse que a forte demanda por títulos verdes de Hong Kong ressalta a confiança dos investidores nos fundamentos econômicos da região e seu apoio aos esforços do governo local para combater as mudanças climáticas e alcançar a neutralidade de carbono.
A oferta inaugural denominada em euros permitiu que o governo da RAEHK atinja um novo grupo de investidores, acrescentou.
Os títulos verdes devem ser liquidados em 24 de novembro e serão listados na Bolsa de Valores de Hong Kong e na Bolsa de Valores de Londres. Os rendimentos arrecadados serão creditados ao Capital Works Reserve Fund para projetos governamentais que proporcionem benefícios ambientais e apoiem o desenvolvimento sustentável de Hong Kong.
